融创近百亿美元境外债重组方案落地,“全额债权转股权”成亮点 ...

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每经记者 陈利    每经编辑 魏文艺    

今年以来,多家房企境外债务重组取得新进展。

4月17日晚间,融创中国(HK01918,股价1.580港元,市值167.09亿港元;以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,已获得持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。

公告显示,此次融创境外债务重组将公司发行或担保的债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。重组方案的一大亮点是“全额债权转股权”,即为债权人提供获得短期流动性及潜在股票升值收益的机会。

“此次融创境外债重组参与转股的债务规模近百亿美元,如果境外债方案获得通过,加上年初融创境内债重组成功,预计公司整体偿债压力将下降近700亿元(人民币,下同),每年可节约数十亿元利息支出,公司抗风险能力会得到提升。”一位知情人士4月18日在接受《每日经济新闻》记者(以下简称“每经记者”)书面采访时表示。

来源:融创中国公告

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