A股三大指数集体下跌，盘面上，海洋经济概念掀涨停潮，国联水产等12股封板。水产养殖、可燃冰、海工装备、代糖概念、船舶制造、光伏设备、采掘行业、油气设服、预制菜概念位于涨幅榜前列，Chiplet概念、噪声防治、EDR概念、3D摄像头、高带宽内存、PCB、存储芯片、CPO概念表现不佳，领跌市场。

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　　截至午间收盘，沪指下跌0.04%，报3456.51点；深成指下跌0.42%，报10432.42点；创业板指下跌0.84%，报2129.79点；科创50指数下跌0.88%，报986.06点；北证50指数下跌0.94%，报1443.35点。全市场上涨个股有1939家，下跌个股有3248家，48只股涨停。两市半日合计成交8497亿。

　　今日要闻

　　新高！又新高！银行股再度刷屏 后市如何演绎？

　　回顾今年上半年，银行板块持续受益于高股息板块的投资热度，保险资金等中长期资金入市加快，频频举牌上市银行。与此同时，政策红利下，中央汇金持续增持、ETF等指数基金大幅加仓。多因素催化下，银行板块获得持续上涨，多只个股不断创下上市以来新高。

　　特朗普称不考虑延长关税谈判最后期限

　　据央视新闻，当地时间7月1日，美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑。

　　光伏玻璃减产消息属实 多股一季度业绩环比扭亏（附名单）

　　为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

　　半年券商金股排名放榜！券商7月看好科技成长风格

　　近日，券商7月金股也已陆续出炉。截至发稿，已有财通证券、东吴证券、光大证券、华安证券、开源证券、平安证券、申万宏源证券、太平洋、兴业证券、招商证券、中泰证券等30余家券商公布了7月金股名单。从热门金股来看，恺英网络成为券商7月最为青睐的标的，获得了华源证券、中原证券、财信证券、华龙证券、天风证券5家券商的推荐。券商推荐逻辑主要在于公司打造了众多精品爆款游戏，涉猎AI+产品布局，产品矩阵丰富。其次是沪电股份、紫金矿业、牧原股份和卫星化学，均获得了4家券商推荐。浦发银行、卓易信息、华友钴业、中航西飞、亚钾国际、中煤能源、东鹏饮料、海尔智家等12只股票则分别获得了3家券商的推荐。

　　机构观点

　　中信证券：AIDC暖通设备冷源侧供需改善，液冷产品加速迭代

　　中信证券研报表示，全球算力市场步入新一轮高景气周期，暖通及冷却市场迅速扩容。冷源侧，四家企业在海外市场占据主导地位，随着全球算力建设加速，供需逐步进入紧平衡状态；机柜侧，冷板式液冷为目前主流解决方案，包括CDU、冷板、快速接头等核心部件，服务器功率密度提升趋势下，相关产品解决方案不断升级迭代。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，建议把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的优质企业。

　　广发证券：黄金板块或迎来戴维斯双击

　　广发证券研报表示，美联储降息预期或落地，美国实际利率和美元指数将持续走弱，推动金价稳步上涨。同时，全球地缘冲突频发，黄金在全球大类资产配置中的地位和需求将不断提升，叠加下半年黄金股的业绩也将迎来兑现期，黄金板块或迎来戴维斯双击。

　　国泰海通证券：固态电池产业迭代开启，长期看好固态电池发展

　　国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。

　　中泰证券：二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化

　　中泰证券研报表示，一季度饮料在快消品中保持领先增长，销量景气、价格承压但好于其他品类，显示其需求韧性。基本面支撑饮料在当前消费环境下防御属性强，年初以来软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块。二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，企业加大冰柜陈列、新品发布、终端促销等活动，即将进入经营成色检验期，建议紧握行业龙头、演绎市占率提升逻辑。

　　华泰证券：看好传媒行业在政策支持、技术迭代及产品周期下的结构性增长机会

　　华泰证券研报表示，看好传媒行业在政策支持、技术迭代及产品周期下的结构性增长机会，具体包括：1）游戏景气度边际改善，多家重点公司迎重磅产品周期；2）AI应用国内外Token消耗持续放量，看好AI agent、AI视频多模态、AI玩具；3）我国IP衍生品市场快速发展，IP龙头延伸产业链布局，积极发展下游谷子；4）短剧出海星辰大海，收入高增，商业模式逐步清晰。

　　银河证券：预计国内经济刺激政策将持续发力，看好内需潜力释放下化工行业结构性机会

　　中国银河证券研报表示，预计近期Brent油价在60—70美元/桶区间震荡运行。近期全球地缘冲突、贸易局势仍具有不确定性，预计国内经济刺激政策将持续发力，看好内需潜力释放下化工行业结构性机会。

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