7月4日消息，沪指午后震荡收涨，创指、深成指盘中翻绿。板块方面，稳定币概念火爆，信雅达(600571)、京北方双双涨停；电力股全天强势，韶能股份(000601)、新中港等多股涨停；银行股集体活跃，兴业银行(601166)、光大银行(601818)涨幅居前；创新药板块午后走强，广生堂(300436)、热景生物(688068)等20cm涨停；固态电池概念全天走低，信宇人、金银河(300619)跌幅居前；有色板块集体调整，宜安科技、广晟有色(600259)等领跌；海工装备板块持续回调，吉鑫科技(601218)午后跌停。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4100只。

截至收盘，沪指报3472.32点，涨0.32%；深成指报10508.76点，跌0.25%；创指报2156.23点，跌0.36%。

盘面上，跨境支付、银行、游戏板块涨幅居前，能源金属、中船系、电池板块跌幅居前。

热点板块：

1、大金融

信达雅、京北方、中信银行(601998)、华光环能等多股上涨。

消息面上，商务部新闻发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问称，中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，释放中美经贸关系改善的积极信号。

2、电力

迪生股份、韶能股份、新中港、金房能源等多股上涨。

消息面上，随着夏季高温天气持续，用电负荷不断攀升。另据华银电力(600744)昨晚公告称，预计半年度归母净利润1.8亿―2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿―2.15亿元。据此计算，公司上半年净利润同比增长3604%―4426%。

消息面：

1、【IDC：到2028年中国安全智能体相关应用市场规模将达到16亿美元】国际数据公司（IDC）发布的最新报告指出，生成式AI为安全智能体提供了能力支撑，2025年将成为安全智能体发展元年。IDC预测，到2028年，中国安全智能体相关应用市场的规模将达到16亿美元，年复合增长率将超过230%，AI将毋庸置疑引领新一代科技革命，安全能力融入AI也将是大势所趋。

2、【机构：预计2025年全球游戏行业收入将达2340亿美元 技术供应商产值占比超30%】Omdia发文称，2025年游戏行业预计将创造2340亿美元的收入，其中约710亿美元将流向技术供应商。这意味着这些企业如今已占据游戏市场总价值的30%以上。这种收入分配凸显了游戏技术基础设施在现代游戏市场中的核心赋能作用，贯穿开发、运维、分发、变现和安全全环节。

3、【多地即将出台完善生育支持体系若干政策 加快推动建设生育友好型社会】全国多地即将出台优化生育、促进人口长期均衡发展具体举措。其中，湖南省相关部门已起草《关于完善生育支持政策促进人口高质量发展的十条措施》，该文件下一步将以省政府办公厅名义印发，从婚恋、生育、托育、养育、教育、养老方面提出系列支持措施。同时，近日，江西省政府常务会议审议并原则通过了《江西省关于加快完善生育支持政策体系的若干措施》，强调增加普惠托育服务有效供给，科学完善婚育假期、就业支持、生育补贴等系列激励政策。另外，《鄂尔多斯(600295)市“十五五”人口发展规划》即将编制，将促进人口高质量发展同人民高品质生活紧密结合。值得注意的是，贵州省安顺市紫云自治县7月1日发布消息，十四届县委常委会（扩大）第125次会议6月27日召开，其中一项重要议程为传达学习中办、国办关于育儿补贴制度有关方案。

4、【商务部新闻发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问】商务部新闻发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问。有记者问：近期，商务部新闻发言人表示，中美就伦敦会谈框架细节达成共识，“中方将依法审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。”近日有报道称，相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。请问商务部对此有何评论？

答：中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。

伦敦框架来之不易，对话合作才是正道，讹诈胁迫没有出路。希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质，继续同中方相向而行，进一步纠正错误做法，以实际行动维护和落实好两国元首通话重要共识，共同推动中美经贸关系行稳致远。

机构观点：

中银证券维持A股盈利弱修复，估值强支撑的预判。下半年A股估值端仍有望维持较强的支撑作用，伴随着弱美元周期的开启，A股在全球“去美元化+估值洼地”共振下迎来资金面改善与结构性重估行情。年内A股或仍延续箱体震荡格局，节奏上可结合情绪指数进行波段操作。风格上，基于的风格因子模型，下半年市场占优风格为：小市值、强反转、高估值、高盈利。在大类行业方面，2025年下半年科技、必选消费、金融等风格或相较其他大类行业占优。科技与高端制造是本轮中周期的主导产业，大类风格行业比较来看，AI、人型机器人产业趋势催化明确，行业兼具高成长弹性且景气趋势向好。必选消费行业具有较强的防御属性和稳定性溢价，同时部分行业如创新药、新兴消费等具备较强的成长属性。

东兴证券认为，3400点是一轮中长期慢牛的起点。从全球视野来看，中国资产重估使得A股具备越来越多吸引力，从国内政策环境、利率环境以及制度建设来看，A股资产质量和估值环境都有显著改善，从经济自身周期来看，目前已经到了一轮下行周期的末期，从时间点来看，7-8月是半年报披露期，同时也是关税谈判的90天节点，二季度业绩低于预期则有可能政策端再次发力，三季度有望成为行情的转折点。

来源：丁冬网

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