小米集团一度跌超5%,股价创6月13日以来新低!大和预计Q2智能手机出货量或低于预期, ...

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8月7日消息,小米集团-W(1810.HK)盘中跌超5%,报51.2港元,股价创6月13日以来新低。截至发文,小米集团跌4.91%,报价51.35港元。

消息面上,小米将于8月19日公布2025年第二季业绩,大和发表报告,预计小米集团2025年第二季度智能手机出货量略低于先前预测,主要受印度市场同比下降25%的拖累。尽管小米全球市场份额在2025年第二季度达到15%的历史新高,但这以毛利率下降为代价。该行预测小米2025年第二季度总收入为1126亿元人民币,略低于市场预期;调整后净利润为102亿元人民币,符合市场预期。同时,该行下调2025年下半年IoT收入预测,以反映国家补贴政策的调整。

因智能手机毛利率预测向下修订,大和下调小米2025-2027年每股盈测2%-7%,目标价从78港元下调至72港元(基于2025至2026年平均36倍市盈率,原为38倍),维持“买入”评级。主要风险包括宏观经济逆风及电动车产能爬坡进度慢于预期。

(责任编辑:宋政 HN002)

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