2025年8月8日,截至收盘,沪指跌0.12%,报收3635.13点;深成指跌0.26%,报收11128.67点;创业板指跌0.38%,报收2333.96点。科创半导体ETF(588170)以跌1.31%,半导体材料ETF(562590)跌1.22%。 隔夜外盘:截至收盘,道琼斯工业平均指数涨0.47%;标准普尔500种股票指数涨0.78%;纳斯达克综合指数涨0.98%。费城半导体指数涨0.79%,美光科技涨6.28%,ARM涨2.16%,恩智浦半导体涨0.61%,微芯科技跌6.57%,应用材料涨0.94%。 行业资讯: 1. 华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露,这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 2. 西安奕材公告即将在8月14日进行上交所上市审核委员会现场审议。西安奕材主营12英寸半导体硅片的研发、生产和销售。目前该公司已实现国内一线逻辑晶圆代工厂和存储IDM厂大多数主流量产工艺平台的正片供货,成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。 根据SEMI统计,截至2024年末,中国大陆有62座12英寸晶圆厂量产(包含西安三星、无锡SK海力士、南京台积电等晶圆厂),预计2026年中国大陆地区12英寸晶圆厂量产数量将超过70座,相应产能将达到321万片/月,占届时全球12英寸晶圆厂产能的1/3。其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的全部内资12英寸晶圆厂产能将提升至约250万片/月。随着国际贸易摩擦不断加剧,半导体材料本土化成为行业主流。西安奕材表示,在此背景下,“报告期内公司中国大陆客户收入高速增长,将成为产能消化的基本盘”。 3. 据上海芯上微装科技股份有限公司官微消息,2025年8月8日,上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式,充分展现了AMIES作为国产步进光刻机领军企业的自主创新实力,标志着我国高端半导体装备产业迈上新的台阶。相关政府部门、战略客户、股东代表、行业协会、合作高校等领导共同出席了交付仪式。 4. 中芯国际近日举行2025年第二季度业绩说明会。中芯国际联合CEO赵海军表示,主要由于在国内外政策变化的影响下,渠道加紧备货补库存,公司也积极配合客户保证出货,今年第二季度公司出货量保持增长。中芯国际财报显示,今年第二季度,该公司整体实现销售收入22.09亿美元,环比下降1.7%;毛利率为20.4%,环比下降2.1个百分点。赵海军表示,从目前最新的订单状况来看,预计至少到今年10月份左右,中芯国际产能依然维持供不应求,表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止,预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓,但中芯国际对订单获取有很大信心,且预计不会对公司的产能利用率产生明显影响。 民生证券认为,全球芯片定制化趋势显著,ASIC迎来发展机遇可期。全球科技巨头加速布局ASIC赛道,抢占AI算力制高点:谷歌TPU持续迭代优化大模型推理性能亚马逊Trainium专注提升训练效率,Meta、微软等企业也在积极构建自主AI芯片体系。产业链上下游协同发展,台积电、三星等晶圆代工龙头深度参与ASIC定制项目,博通、Marvell等传统芯片巨头也在持续加码AI芯片领域。在中国市场,政策支持与资本助力形成双重驱动,AIASIC产业即将迎来高速增长。 相关ETF:公开信息显示,科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域,具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性,受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357),指数中半导体设备(59%)、半导体材料(24%)占比靠前,充分聚焦半导体上游。 (责任编辑:董萍萍 )
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com |