ESG公募基金周榜98期 | 上榜基金3只收跌,泛ESG主题基金持续领跑 ...

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每经记者|黄宗彦    每经编辑|董兴生    

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为9月15日至9月19日,最新净值以9月19日为准。统计结果显示,与上周相比,除泛ESG主题指数型基金外,其余三种类型本期收益率均有所下降。其中,泛ESG主题基金依然领先:主动型周平均收益率为7.01%;指数型周平均收益率为4.55%。

纯ESG主题基金方面,收益率与上周相比下滑较多,主动型周平均收益率为1.21%,指数型周平均收益率为0.17%,且有3只收跌。

值得一提的是,本周上榜的泛ESG主题指数型基金行业集中度较高,上榜基金均来自新能源汽车相关行业,但从成立以来的收益来看,只有半数获得正收益。

ESG基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

封面图片来源:视觉中国-VCG211478322341


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