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每经编辑 叶峰 来源：国泰基金 摘要： 1、2024年12月以来，全国已披露超70个重大半导体项目，如中微半导体、北电集成和中芯国际等项目，为国内半导体设备和零部件企业带来发展机遇。考虑到目前半导体行业处于上行周期，行业还迎来AI产业链发展机遇，国产芯片产业链机遇较为显著。可以关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）。 2、国内公立/民营医院在AI布局方面如火如荼，除了AI+医疗服务，AI技术有望为未来整个医疗健康行业创造更多新生态，例如AI+药物发现，AI+检测，AI+诊断等。此外，商业健康保险药品目录、丙类药品目录等推进说明政策对于创新药支付端给予了较多的支持。随着集采和反腐的高峰期过去，政策端产业端利好因素叠加，全球资本市场可能重新关注并评估中国创新药企业的价值，医药板块或将迎来阶段性上涨机会。 |
